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    不銹鋼管廠補庫存熱潮退去 需求端環比小幅下滑

    中秋、國慶“雙節”前,受鋼廠階段性補庫存、唐山市鋼廠環保限產對高爐實際生產影響較小等因素影響,鐵礦石期貨出現較大幅度反彈?!半p節”后,隨著不銹鋼廠補庫存熱潮退去,盤面向供應寬松格局回歸。


    鐵礦石供給端在澳大利亞和巴西發運量穩步回升、非主流礦增加發運的共同作用下趨于寬松。鐵礦石需求雖然維持在高位,但在高爐利潤持續壓縮和環保限產政策限制背景下難再有增量,疊加房地產數據遠低于預期,鐵礦石中期終端需求走弱。筆者建議,讀者可采取空頭配置,短期內,鐵礦石大幅下跌之后存在反彈可能性,建議逢反彈回補空頭倉位。


    從供應端來看,澳大利亞和巴西發運量穩步回升,到港量同比大幅增加。從不銹鋼管需求端來看,高爐開工率和生鐵產量穩定下降,但今年環保政策擾動程度相對較低。若后期鐵礦石需求走弱,更可能緣于鋼廠在利潤接近于0甚至出現虧損時的主動限產動作。


    目前,我國房地產數據大幅低于預期,中期終端需求走弱,將導致不銹鋼管估值降低、鐵礦石價格重心繼續下移。


    不銹鋼管庫存方面,由于供應不斷提升、需求端環比小幅下滑以及壓港問題(檢疫時間過長,鐵礦石發到中國但無法卸船,導致無法形成有效供給)逐步緩解,鐵礦石港口庫存自7月初開始持續增加。特別是隨著粉礦庫存增加,不銹鋼管庫存結構性問題得到有效緩解。

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