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    如果解決我國第二波不銹鋼無縫管產能過剩問題

       以山東磐金鋼管制造有限公司為例,公司投資28億元人民幣規劃建設6條國產現代化連軋管生產線,可生產Φ32~356mm×3.5~40.0mm高質量不銹鋼無縫管,產品規格齊全,建成后產能300萬噸,占全國熱軋生產總量的10%。采用1臺步進爐加熱+2條連軋管生產線的工藝配置,全程鋼管工藝不落地,直至打包入庫結束。該公司的建成投產,直觀地來說市場多了300萬噸熱軋不銹鋼無縫管,市場同時又少了300萬噸圓鋼坯,原來的市場平衡點將被打破。從全國來看,有11套Φ159mm以下的連軋管機組新建或在建,新增不銹鋼無縫管產能接近450萬t,在2017年的全國不銹鋼無縫管產量2735萬噸基礎上,新增產能16.4%。2017年7月,天津友發在陜西省韓城市投資項目敲定,根據協議,天津友發未來三年將在韓城市投資建設年產300萬噸不銹鋼管項目,項目總投資10億元,一期工程已于2017年下半年開工建設。2017年11月7日,邯鄲市正大制管有限公司(簡稱邯鄲正大)在山西省侯馬市年產200萬噸高頻直縫焊接鋼管項目正式簽約,項目總投資10億元。這兩個項目投產后,焊接鋼管新增產能500萬噸/年。


      市場流通資源方面,陜西、山西兩省均以外省資源為主。陜西省鍍鋅管年需求量約20萬噸,資源主要以利達、友發、華岐、正大這幾個品牌為主;在品牌占有率上,利達約占50%,年投放量約10萬噸,其余50%市場份額則由友發、華岐、正大占據。山西省鍍鋅管用量略少于20萬噸/年,市場資源主要以友發、正大、華岐及天創這幾個品牌為主;友發、正大市場占有率相當,兩者約占市場總份額的80%,華岐、天創等品牌占市場20%左右。一直以來,國內焊接鋼管均處于產能過剩的狀態,在焊接鋼管需求總量相對穩定的環境下,新增如此巨大產能無疑將對國內焊接鋼管、鍍鋅管市場格局產生重大影響,而我國鍍鋅管實際需求量在800~1000萬噸/年。


      Φ610mm HFW高頻焊接鋼管產能過剩。2000年世界上只有7條Φ610mm HFW高頻焊接鋼管生產線,主要集中在歐洲地區?,F在我國有20多條Φ610mm HFW高頻焊接鋼管生產線,但絕大部分訂單長期不足,到現在為止,除了寶鋼股份一枝獨秀,其余都成為企業的負擔。主要原因是:


      1.我國長輸油氣管線主打設計的是直縫埋弧焊接鋼管、螺旋縫埋弧焊接鋼管;


      2. 設計院對Φ610mm HFW高頻焊接鋼管的安全性、可靠性心存疑慮;


      3. 完整的、可生產API Spec 5L和GB/T 9711標準要求的Φ610mm HFW高頻焊接鋼管生產線投資大,工序復雜,盈虧平衡點高;


       4. 產品的厚度和鋼級受工藝技術限制;


      5. 銷售接單一個規格生產的最低量是500噸以上;


      6. 國外尤其美國對HFW高頻焊接鋼管“雙反”勢頭不減。這6條原因限制了Φ610mm HFW高頻焊接鋼管在國內的發展。


      螺旋縫焊接鋼管二步法生產線過剩。世界上螺旋縫焊接鋼管二步法機組有30套,目前國內已經建成投產的螺旋縫焊接鋼管二步法的工廠就占了世界1/3。螺旋縫焊接鋼管二步法與一步法工藝相比,具有生產效率高、產品質量好的優勢。按照投入產出加權法估算,二步法工廠設備的總造價是一步法總造價的5~6倍,產能增加3~4倍,經營成本將居高不下。由于投資規模很大,其生產成本很高、工廠盈虧平衡點難以達到,經營上相當難。這一類企業,尤其是裝備全進口的廠家,一旦二步法投產,將陷入困境。


       OCTG石油專用管即將趨于過剩。從全世界角度來看,2010年世界石油套管和其他石油專用管材消費量為1450萬噸,其中不銹鋼無縫管1100萬噸,焊接鋼管350萬噸;到2011年增長了14%,達到1580萬噸,其中無縫鋼管1170萬噸,焊接鋼管410萬噸。到2016年全球OCTG石油專用管年產量可達2000萬噸,其中無縫鋼管1500萬噸,焊接鋼管500萬噸。2018年以來世界石油價格持續攀升,能源問題越來越引起世界各國的重視,石油經濟已趨向于政治化,預測2019年達到65美元/桶是大概率事件;OCTG管材需求量隨著中國和美國油田開采消耗的增加將大幅提升,加速了OCTG石油專用管的生產,預計全球OCTG石油專用管生產量會超過2000萬t,我國生產量將超過500萬(無縫鋼管400萬噸,焊接鋼管100萬噸)。今后海洋油氣開發增加,深井壓力增大,對耐高溫高壓、耐腐蝕的高附加值OCTG石油專用管產品的需求將快速增長,應關注世界OCTG石油專用管的發展動向,當然我國OCTG石油專用管在比較長的時間里主要是供應內需,出口的銷量比例將逐月收縮。

       

       不銹鋼普通裝飾管過剩,國內的制造企業眾多,大、中、小型企業并存,但有能力生產石化、天然氣和電力設備行業用高耐腐蝕油氣用管、LNG液化天然氣輸送用管、核設備用管等高端工業用不銹鋼管的企業數量較少,大多數不銹鋼管企業的產品集中于低端市場,導致行業市場競爭激烈,產業結構不合理,企業生產經營方式粗放,抗市場風險的能力不強,裝飾管多,工業管少。以廣東省佛山市為例,有不銹鋼管制造企業150家左右,其中生產裝飾管的企業約占90%,10%左右的廠家同時生產裝飾用管和流體輸送用管,有不到10家的不銹鋼焊接鋼管企業只生產液體輸送用管。


       近年來我國不銹鋼無縫管表觀消費量基本在2600萬噸/年,焊接鋼管基本在5200萬噸/年,不銹鋼管相對需求平衡點300萬噸/年。2019年,我國無縫鋼管產能預計達到4300萬噸。如果表觀消費量仍然維持在近幾年相對比較穩定的水平(2600萬噸/年左右),我國無縫鋼管產能利用率只有60%。由于重復投資、重復建廠,第一波產能過剩擠占了原有Φ406mm以上高頻焊接鋼管的市場份額,預計第二波產能過剩將擠占現有中小直徑不銹鋼無縫管機組的市場份額。我國鋼管行業從2016年開始,出現了一邊降產能,一邊上項目的奇詭現象。新一輪的產能擴張將會帶來嚴重的產能過剩,從而導致更加激烈的市場競爭。那些制造成本高、產品質量差、品種無特色、環保壓力大以及坯料無保障的無縫鋼管生產企業將會面臨嚴重挑戰。山東省是我國不銹鋼無縫管生產第一大省,長期以來走低端、低品質、低價格路徑,新舊動能轉換,淘汰落后,產業轉型升級難度加大。此外,鍍鋅鋼管行業也將發生洗牌。


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